La junior française va céder l’essentiel de ses parts à la compagnie nationale pétrolière indonésienne, qui en deviendra l’actionnaire majoritaire.
Maurel & Prom va passer sous pavillon indonésien, Pertamina devant prendre le contrôle du petit poucet du pétrole français. «La compagnie nationale pétrolière indonésienne va devenir le principal actionnaire de Maurel & Prom en rachetant la part de 24,53% détenue par Pacifico, la société du président du groupe pétrolier français», ont annoncé les concernés. Pertamina a précisé qu’elle déposerait une offre publique d’achat (OPA) sur l’ensemble des titres de Maurel & Prom à l’issue de l’opération, qui valorise le groupe français à au moins 822 millions d’euros (environ 548 milliards de francs).
L’accord entre les deux entreprises prévoit le rachat des actions au prix unitaire de 4,20 euros. Ce montant est assorti d’un complément de 0,5 euro par action, payable entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, si le prix du Brent dépasse les 65 dollars par baril durant l’ensemble des jours de cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs. «A l’issue de la réalisation de l’opération et sous réserve d’une recommandation positive du conseil d’administration de Maurel & Prom, Pertamina s’est engagée à déposer, aux mêmes conditions, une offre publique volontaire portant sur l’ensemble des titres de Maurel & Prom», a indiqué l’entreprise indonésienne. «Maurel & Prom réunira son conseil d’administration d’ici la réalisation de la transaction afin d’en analyser les termes et les conséquences pour la société et l’ensemble de ses actionnaires», a souligné, pour sa part, le groupe pétrolier sans donner de calendrier.
Détenu à 38 % par des actionnaires individuels et à 28 % par des institutionnels à fin janvier, Maurel & Prom n’a jamais fait mystère de sa disponibilité à participer à une concentration, jugée «inéluctable» dans le secteur pétrolier. Surtout depuis la dégringolade des cours de l’or noir, mi-2014.
Pour Pertamina, présent dans le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, cette opération participe d’une volonté de poursuivre son développement au-delà des frontières indonésiennes. Opérant en Algérie, en Irak et en Malaisie, il renforcera sa présence en Afrique, plus particulièrement au Gabon et en Tanzanie.
